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智能化下半场，智驾唱大戏
智行观察系列 No.203
作者：刘凡
编辑：林炯佳
过去一年，高阶智能辅助驾驶几乎成为30万元以上新能源车型的标配，如果一辆新能源豪华车没有智驾，车企似乎都不好意思发布了。
但另一边，智驾的火热却一直高高在上，始终难以普及到更低价位段。据国家信息中心公布的数据，目前国内30万元以上新能源车高阶智驾配备率已接近100%；而在8—20万元价位的新能源车型，几乎没有配置高阶智能驾驶的。
直到到今年下半年，智驾才开始真正闯入20万元以内。
今年7月以来，深蓝S07、小鹏MONA M03、埃安V霸王龙等多款支持智驾的新车陆续上市。其中，小鹏MONA M03上市48小时大定即突破30000辆，9、10月连续两个月交付超一万辆；埃安V霸王龙10月销量超9000辆；广州车展前夕上市的小鹏P7+上市当天便斩获超过3万辆订单。
看上去，在豪华车市场风头无两的智驾，到了10万级似乎也势不可挡，但事实果真如此吗？
根据智行驾道(ID:carviews)统计，截至目前，国内共有5款售价20万元以内，搭载了高阶智驾的车型。
第一款10万级的高阶智驾车型是2024款宝骏悦也Plus，该车搭载了卓驭科技（原大疆车载）的视觉智驾方案，不依赖?精地图，仅通过BEV感知与?机导航信息即可实现?速领航功能。
虽然宝骏悦也Plus早在今年4月就已上市，且“10万级唯一高阶智驾车型”的噱头十足，但该车市场表现一直不温不火，如今上市7个月，累计销量仅4659辆，月均销量不足700辆。
显然，在豪华市场无往不利的智驾，步入10万级的第一步，就踏空了。
7月底，搭载了华为乾崑智驾ADS SE版的深蓝S07上市，官方打出“20万元以内首款华为智驾车型”。但智驾对该车的市场表现很难说有多大提升，上市3个月，深蓝S07累计销量30968辆，相比去年同期仅增长了12.4%，甚至低于深蓝整体增速。
今年8月，小鹏MONA M03上市，售价11.98万元至15.58万元，其中顶配版搭载了小鹏XNGP全场景智能辅助驾驶，支持城市NGP+高速NGP+全场景智能泊车，是当时同价位唯一的高阶智驾车型。
小鹏MONA M03没有步宝骏悦也Plus的后尘，其48小时大定即突破3万辆，9、10月连续两个月交付超一万辆，占小鹏单月总交付量近半。
但让小鹏MONA M03热销的，却并不是智驾，因为小鹏MONA M03智驾版要等到2025年春节后才能交付。
另外两款10万级智驾车型均来自埃安，分别是埃安V 霸王龙和埃安RT，但和上述车型类似，尽管这两款车型的市场表现都可圈可点，但智驾版带来的销量提升都相当有限。
第一款真正的10万级智驾爆款，是广州车展前夕上市的小鹏P7+。
11月7日，小鹏P7+正式上市，如果不考虑只有200辆的限定版，小鹏P7+售价18.68万元-19.88万元，全系都落在了20万元以内。上市当晚，小鹏P7+大定订单就达到了31528台。
而这一次，智驾成为了小鹏P7+最核心的爆款元素之一。小鹏P7+的智驾方案和小鹏MONA M03智驾版基本一致，但不同的是，前者不仅全系标配高阶智驾，并且不选装、不收费、不订阅。
虽然小鹏的智驾能力被公认为业内第一梯队，但第一个10万级爆款直到如今才到来，背后的直接原因是成本。
在小鹏P7+之前，其他智驾车型如果要使用高阶智驾，基本都需要花1-3万元额外购买。对一款30万元的豪华车来说，2万元的智驾选装包只占车价的6.6%，但对一款售价15万元的家用车来说，却足足占了13.3%。
另一方面，豪华车型往往都配置齐全，而对讲求实用性的10万级车型来说，“鱼和熊掌”很难兼得，2万元往往能选装到更好的座椅，更多的配置，抑或是选择更高级别的车型，而这些都会分流消费者对智驾的热情。
也是因此，降低成本，提高智驾能力，是智驾普及的第一步。
此前，特斯拉一直坚持无激光雷达的纯视觉智驾方案，但在国内，激光雷达一直是最热门的智驾配置。此前，小鹏也一直坚持激光雷达方案，例如小鹏P5就曾是国内第一辆搭载激光雷达的车型。
激光雷达探测能力强，能一定程度上弥补智驾能力的不足，但缺点是价格昂贵。几千块一颗的成本对豪华车可能无关痛痒，但放在10万级车型上，显然不便宜。
转折点是今年年初，特斯拉推出的FSD（全自动驾驶）的V12版本，该版本采用端到端方案，智驾能力相比此前有了极大提升，这让外界看到了低成本智驾的希望。
于是，今年下半年，小鹏宣布全面转投视觉方案，随后便有了小鹏MONA M03和小鹏P7+的视觉智驾。
另一方面，第三方智驾方案也在降本，例如，深蓝S07搭载的华为智驾，埃安V/RT搭载的Momenta智驾。
从去年下半年开始，智驾成为行业共识后，高阶智驾方案也“卷”了起来。去年10月，毫末智行发布了售价8000元的城市NOA方案；今年3月大疆车载推出了7000元的高阶智能驾驶方案等。
今年以来，华为HUAWEI ADS（乾崑智驾）已降价两次。其中，11月12日华为表示，华为高阶智驾包订阅服务从原价720元/月降至199元/月，降幅高达72%，该政策面向所有未激活过“一次性购买”高阶功能包的用户。
对此，黄河科技学院客座教授张翔对智行驾道(ID:carviews)表示，行业成本下降，以及智驾供应商相互竞争，导致智驾成本快速降低，这是智驾下探至10万级的直接原因。
但正如5款10万级智驾车型，目前只有小鹏P7+一个爆款，智驾需要的不仅仅是上游成本下降，更需要终端价格的降低。
根据市场研究机构麦肯锡的调查数据，中国消费者对不同场景下自动驾驶功能的兴趣较去年均出现提升；但支付意愿却出现下降，这在一线城市受访者处体现的尤为明显。
但支付意愿下降，并不是因为消费者不喜欢智驾，而是消费者更偏好不需要单独付费购买的方案。麦肯锡表示，部分车企将智驾作为标准配置或一次性选装包提供给了购车者，因此对消费者的付费倾向造成了潜移默化的巨大影响。
事实上，全系标配智驾功能确实有成为行业趋势的势头。不仅小鹏P7+选择全系标配智驾，广州车展期间上市的2025款宝骏悦也Plus，也一改此前只有顶配才搭载智驾的策略，全系标配了灵眸智驾2.0 Max。
目前国内智驾渗透率还相对较低，据市场研究机构Canalys的统计数据，2023年，中国市场高阶智驾产品渗透率仅为5.3%；今年1—4月，国内L2+级智驾产品销量占比为8.7%。
但普及智驾的号角已经吹响。
前不久，据“未来汽车Daily”报道，比亚迪计划明年为旗下所有车型都推出智驾版车型。
目前，比亚迪在国内20万元以下的新能源市场占据主导权，一旦比亚迪开始普及智驾，意味着其他竞争对手也将不得不跟进。
事实上，8—20万元是国内乘用车竞争最为激烈的市场，这一价位占到中国乘用车总销量的近70%。因此，小鹏、深蓝、埃安等竞争对手均开始向下普及智驾的情况下，比亚迪即便是出于防守，也需要在智驾领域做出一定成绩。
对此，麦肯锡全球副董事合伙人周冠嵩表示，“随着城区辅助驾驶技术发展的深入及广泛铺开，以及相关领先车企与车主的反复传播，我们认为中国消费者会建立起对高阶智驾的明确需求：即对中高价位的智能新能源汽车而言，包含城区领航辅助驾驶功能在内的高阶智驾，将成为难以让消费者妥协的‘必含项’，日趋白热化的智能化竞赛，将给在相关领域尚无建树的车企带来极大压力。”
当然，自动驾驶还并未真正到来，普及智驾也还存在诸多需要完善的地方。张翔表示，车路协同等道路基础设施、智驾技术等都还未真正成熟，自动驾驶法律法规也还尚未完善，这些都可能会导致一些车主不敢频繁使用智驾功能。
但总的来看，新能源汽车智能化下半场，高阶智驾无疑将是其中的主角。
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